全國(guó)水泥均價(jià)333.23元/噸,環(huán)比上升6.13元/噸,同升59.35元/噸，均價(jià)環(huán)漲1.9%,上漲區(qū)域主要是河南、山東、廣東、廣西、川渝和甘肅,不同地區(qū)價(jià)格大幅推漲30-50元/噸。其中河南水泥漲價(jià)30元/噸,10月22日全省再次上調(diào)100元/噸,水泥價(jià)格將上漲至500元/噸(噸毛利超過(guò)200元)。截至10月24日京津冀、湖北、山東、安徽水泥價(jià)格約357、360、330、285元/噸，更有西藏水泥價(jià)格一度摸到1000元/噸，還出現(xiàn)斷貨行情。
煤炭?jī)r(jià)格飆升
煤炭作為水泥生產(chǎn)的主要燃料原料，它的價(jià)格漲跌直接影響水泥價(jià)格的漲跌。2016年以來(lái)，煤價(jià)持續(xù)飆漲，以環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為例，發(fā)熱了5500大卡/千克的動(dòng)力煤已從年初的370元/噸上漲到9月28日的561元/噸左右，漲幅高達(dá)52%左右。一般情況下，煤炭?jī)r(jià)格上漲，水泥價(jià)格也上漲，二者同步進(jìn)行。
我國(guó)生產(chǎn)一噸水泥耗標(biāo)準(zhǔn)煤約200kg，耗電約88度，發(fā)88度電要耗標(biāo)準(zhǔn)煤35kg，就是說(shuō)生產(chǎn)一噸水泥要消耗大約235kg標(biāo)準(zhǔn)煤，也即0.235噸。如果只從水泥生產(chǎn)單方面來(lái)算，每噸煤炭?jī)r(jià)格上漲1元，則每噸水泥的成本將增加0.235元，這樣就產(chǎn)生一個(gè)計(jì)算水泥企業(yè)的煤炭?jī)r(jià)格上漲與水泥價(jià)格上漲的比例公式，煤炭上漲價(jià)格：水泥上漲價(jià)格=1：0.235。當(dāng)煤炭上漲價(jià)格：水泥上漲價(jià)格<1：0.235時(shí)，水泥企業(yè)利潤(rùn)上漲;當(dāng)煤炭上漲價(jià)格：水泥上漲價(jià)格>1：0.235時(shí)，水泥企業(yè)利潤(rùn)下跌。任何企業(yè)，只要原料價(jià)格上漲，它都會(huì)自動(dòng)在產(chǎn)品上提價(jià)，不可能做賠本賺吆喝的生意。所以說(shuō)，煤炭?jī)r(jià)格的飆升是水泥價(jià)格上漲的原因之一。
京津冀和山東加入環(huán)保停產(chǎn)
近期《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施(2016-2017)》和山東省《進(jìn)一步加強(qiáng)省會(huì)城市群大氣污染防治工作實(shí)施方案》下發(fā)，自河南省之后，京津冀六市(北京、天津、保定、廊坊、唐山、滄州)和山東五市(濟(jì)南、淄博、德州、聊城、濱州)加入停產(chǎn)行業(yè)。通知規(guī)定，為達(dá)到大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，以上地區(qū)水泥行業(yè)將從當(dāng)年11月至次年1月停產(chǎn)，鋼鐵行業(yè)對(duì)不能達(dá)到污染物排放績(jī)效的實(shí)施停產(chǎn)，玻璃行業(yè)生產(chǎn)燃料更換為天然氣集中供應(yīng)的煤制天然氣或電力。預(yù)計(jì)具體停產(chǎn)企業(yè)和停產(chǎn)時(shí)間需根據(jù)污染程度再行確定。
京津冀和山東加入環(huán)保停產(chǎn)，也是水泥市場(chǎng)價(jià)格的上漲原因之一。若11月-12月期間京津冀和山東地區(qū)完全實(shí)施停產(chǎn)，以去年同期產(chǎn)量計(jì)算，將分別導(dǎo)致水泥供應(yīng)減少1760萬(wàn)噸和2450萬(wàn)噸，占全國(guó)同期產(chǎn)量4.4%和6.1%，疊加此前河南停產(chǎn)計(jì)劃減少供應(yīng)2900萬(wàn)噸(占全國(guó)7.3%)，以上省份停產(chǎn)將導(dǎo)致全國(guó)水泥供應(yīng)減少7100萬(wàn)噸。在三種情景假設(shè)下(實(shí)際停產(chǎn)比例為30%/50%/70%)，全國(guó)水泥供應(yīng)量將減少5.3%、8.9%、12.4%。在今年需求仍然同比小幅增長(zhǎng)的情況下，供應(yīng)的削減將大幅改善供求關(guān)系，推動(dòng)水泥價(jià)格超預(yù)期上漲。最近兩周，河南水泥價(jià)格大幅上調(diào)100元/噸，河北、湖北、江西等省份亦出現(xiàn)了超預(yù)期的漲價(jià)現(xiàn)象，幾乎刷新歷史，后期漲價(jià)有望向周邊區(qū)域擴(kuò)散。
資源整合效果立顯
2016年來(lái)，水泥企業(yè)資源整合并購(gòu)重組馬不停蹄，如華新水泥整合拉法基瑞安、中國(guó)建材與中材重組、金隅冀東重組，區(qū)域?qū)用娴馁Y源整合早已拉開(kāi)序幕，京津冀、河南、遼寧、云南等多個(gè)地方的重組已經(jīng)開(kāi)啟了資源整合的進(jìn)程。
京津冀原本是水泥行業(yè)虧損的重災(zāi)區(qū)，2015年這一地區(qū)水泥行業(yè)虧損42億元。作為京津冀區(qū)域兩家最大的水泥企業(yè)，金隅、冀東始終既有合作又有競(jìng)爭(zhēng)，甚至在2012年還發(fā)生過(guò)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，二者的重組效果明顯，改寫了京津冀乃至整個(gè)華北水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，長(zhǎng)期低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面迅速得到了改變。重組完成之后，新的冀東水泥在京津冀區(qū)域產(chǎn)能占比將達(dá)到近60%。新的冀東水泥將成為金隅股份、冀東集團(tuán)旗下唯一的水泥、混凝土業(yè)務(wù)平臺(tái)，成為中國(guó)第三、世界第四大的水泥企業(yè)。當(dāng)一個(gè)企業(yè)成為某個(gè)地區(qū)的龍頭老大時(shí)，它的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的價(jià)格，是不是由它說(shuō)了算?
除京津冀外，多個(gè)區(qū)域的資源整合也初現(xiàn)成效。比如，天瑞水泥收購(gòu)了永安水泥，參股同力水泥，其目的是整合河南市場(chǎng);天瑞水泥收購(gòu)山水水泥，引發(fā)資本市場(chǎng)巨大轟動(dòng)的山水水泥股權(quán)之爭(zhēng)，其目的是整合遼寧市場(chǎng)。此外，華潤(rùn)水泥與昆鋼控股共同組建云南水泥建材公司，也開(kāi)啟了對(duì)云南市場(chǎng)的資源整合。這些資源整合，形成了水泥市場(chǎng)的區(qū)域團(tuán)體，對(duì)于水泥價(jià)格，合伙商量著漲，這是造成水泥價(jià)格瘋漲的又一因素。
PPP項(xiàng)目落地
所謂PPP，其實(shí)是英文“Public-Private Partnership”的簡(jiǎn)寫，就是政府與社會(huì)資本合作，指政府與社會(huì)資本為提供公共產(chǎn)品和服務(wù)而建立的“全過(guò)程”合作關(guān)系，以利益分享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)為特征，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)約束機(jī)制發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和供給效率。在一帶一路政策的催化下，截至2016年6月末，我國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目平臺(tái)入庫(kù)項(xiàng)目已達(dá)9285個(gè)，總投資額10.6萬(wàn)億元，成功突破10萬(wàn)億。
據(jù)悉，財(cái)政部將于近期發(fā)布的第三批PPP政府與社會(huì)資本合作模式)示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)超過(guò)一千，投資總額超過(guò)1萬(wàn)億元，在數(shù)量上和規(guī)模上較前兩批示范項(xiàng)目都有顯著的增長(zhǎng)，涉及能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)保、保障性安居工程、教育、文化、醫(yī)療等公共服務(wù)領(lǐng)域和基礎(chǔ)設(shè)施。在新一批示范項(xiàng)目的帶動(dòng)下，各地的PPP示范推介項(xiàng)目也將陸續(xù)密集推出。水泥是PPP項(xiàng)目中不可或缺的原料，PPP項(xiàng)目落地，是水泥價(jià)格上漲的又一因素。
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