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房地產(chǎn)行業(yè):房地產(chǎn)銷售和新開工變化趨勢
據(jù)宏觀數(shù)據(jù)來看,基建投資維持高位,房地產(chǎn)銷售和新開工回落;微觀來看,10月份挖機(jī)銷量略高于季節(jié)性特征。底部區(qū)間,等待房地產(chǎn)新開工預(yù)期回升。工程機(jī)械銷量的先導(dǎo)指標(biāo)基建投資保持高位;同時工程機(jī)械投資邏輯的沙漏已經(jīng)從基建轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)。需要密切關(guān)注房地產(chǎn)銷售、庫存和房地產(chǎn)新開工的變化情況,如果房地產(chǎn)出現(xiàn)積極信號,工程機(jī)械走出低谷的概率就會增加。
軌道交通:國內(nèi)戰(zhàn)略調(diào)整,市場化引導(dǎo)建設(shè)回升
與上一波鐵道部主導(dǎo)鐵路建設(shè)不同,此次鐵路建設(shè)的興起更多依靠于國家通過運(yùn)價體制改革、公益補(bǔ)償和盤活土地資產(chǎn)提高ROE水平;通過審批權(quán)限下放、鐵路建設(shè)基金設(shè)立、金融支持多方面籌措建設(shè)資金。這些長效機(jī)制的建立有利于增加民間資金入鐵的積極性,從而帶動鐵路建設(shè)尤其是貨運(yùn)通道、城際鐵路建設(shè)的恢復(fù)和興起。如果軌道交通建設(shè)能順利向好的開工,這對工程機(jī)械行業(yè)的拉動作業(yè)必將很大,也加大了工程機(jī)械的回暖概率。
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