去年8月開始，工程機(jī)械經(jīng)銷商鐘文明突然發(fā)現(xiàn)，他所代理的挖掘機(jī)變得供不應(yīng)求了。“基礎(chǔ)設(shè)施等工程量從那時開始增加了不少，過去幾年可不是這樣。”鐘文明試著尋找這一變化的原因。
鐘文明是湖南中旺工程機(jī)械設(shè)備有限公司(下稱中旺工程)的董事長，這家企業(yè)代理三一重工在湖南、江西兩省的挖掘機(jī)銷售。中旺工程每年的新機(jī)銷量約為1500臺，占三一重工挖掘機(jī)總銷量的約8%。
作為全球知名工程機(jī)械制造商，三一重工的混凝土機(jī)械在全球首屈一指，挖掘機(jī)的銷量也在全國排名第一。
鐘文明抱怨缺貨的事，讓三一重工開始重新審視工程機(jī)械市場的變化。“在內(nèi)部會議中，我們曾預(yù)測下游需求將出現(xiàn)回暖，但實際情況比此前預(yù)測的更好，超出了預(yù)期。”今年4月中旬，三一重工總裁助理陳靜告訴記者。
“現(xiàn)在各個產(chǎn)品線都供不應(yīng)求，很多客戶都處于缺貨狀態(tài)，我們的工廠采取了24小時全開工、小規(guī)模招工等方式應(yīng)對。”他表示。
三一重工的主廠區(qū)位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，中聯(lián)重科、山河智能等工程機(jī)械龍頭在此也有生產(chǎn)基地。公開資料顯示，這一區(qū)域工程機(jī)械行業(yè)的年產(chǎn)值，約占全國總量的23%。
4月中旬，記者前往采訪時，三一重工的主廠區(qū)內(nèi)正整齊地排放著一排新生產(chǎn)的工程泵車。泵送事業(yè)部制造總監(jiān)歐勝介紹說，這批泵車設(shè)備中，超過六成已被客戶預(yù)定了。由于此前的庫存已基本消化完，公司正在根據(jù)市場需求準(zhǔn)備一部分新庫存。
三一重工4月28日披露的年報中稱，公司2016年共計銷售工程機(jī)械3.6萬臺，同比增長約39%。公司的銷量出現(xiàn)回升，是過去五年來的首次。
在新機(jī)銷售回暖的同時，市場存量挖掘機(jī)工作利用小時數(shù)也持續(xù)攀升。三一重工去年共有七個月開工率同比正增長，今年2月，其累計同比增幅也超過了50%。
開工率的全線提升，意味著行業(yè)底部需求開始回暖。標(biāo)準(zhǔn)普爾4月24日發(fā)布的報告認(rèn)為，在經(jīng)歷數(shù)年低迷后，中國工程機(jī)械行業(yè)的市場需求有望復(fù)蘇。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評級信用分析師陳澤權(quán)指出，銷量強(qiáng)勁及工程機(jī)械利用小時數(shù)持續(xù)回升，意味著中國工程機(jī)械行業(yè)的需求已呈現(xiàn)改善。
受行業(yè)復(fù)蘇影響，三一重工的業(yè)績也重新回到了增長軌道。公司最新披露的年報顯示，盡管去年公司營收仍略有下滑，但在2016年下半年，三一重工的銷售收入同比增長24.7%，達(dá)到120億元。
這一勢頭在今年一季度得以延續(xù)，公司前三個月的銷售收入為93.8億元，同比增幅超過79%;凈利潤約為7.5億元，較上年同期增長727%。
企業(yè)效益提升后，三一重工一線工人的待遇也水漲船高。“一線工人是以計件的方式計算工資，隨著訂單增加，滿負(fù)荷工作的工人每月能掙到約9000元，”三一重工泵送事業(yè)部車間主任盧立飛對記者說，“不過與2011年相比，現(xiàn)在還不是工人最忙的時候，工資也算不上最高。”
盧立飛提及的2011年，是中國工程機(jī)械制造行業(yè)結(jié)束黃金期的拐點。在此之前的數(shù)年，伴隨著“四萬億”刺激政策，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入投資高潮，工程機(jī)械行業(yè)迎來快速發(fā)展期。
中國工程機(jī)械協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，在2006年-2011年的五年間，得益于大量基建投資拉動行業(yè)發(fā)展，工程機(jī)械總銷量從2006年的18萬臺大幅增長至2011年的44萬臺。
2011年前后，中國工程機(jī)械行業(yè)迎來了發(fā)展的頂峰，無論企業(yè)和下游用戶都一片樂觀：企業(yè)們紛紛借勢頭迅速擴(kuò)大產(chǎn)能、興建工廠、擴(kuò)大員工規(guī)模，整個行業(yè)收入也跨入了5000億元大關(guān)，銷售形勢一片大好。
這一年，同樣是三一重工業(yè)績的頂峰。公司在2011年的營業(yè)收入達(dá)到507.7億元，凈利潤86.4億元，兩者均同比增長約五成。盧立飛回憶說，當(dāng)時三一重工的員工規(guī)模遠(yuǎn)超現(xiàn)在，部分工人每月的工資已經(jīng)上萬元了。
而就在此時，工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)光無限的日子意外地戛然而止了。
轟動全國的7.23動車事故在2011年發(fā)生后，國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)出現(xiàn)停滯，再加上房地產(chǎn)投資收縮以及受新一輪宏觀政策影響，中國工程機(jī)械的市場需求急轉(zhuǎn)直下，并在此后的五年延續(xù)這一衰落的勢頭。
2015年末，中國工程機(jī)械的年銷量已回落至12萬臺，不及高峰時的1/3。廣發(fā)證券(16.730, 0.03, 0.18%)的研報數(shù)據(jù)顯示，工程機(jī)械使用金額占固定資產(chǎn)投資的比例，由2011年的1.66%降至2015年的0.67%。
行業(yè)遭遇斷崖式下滑，對身處其中的企業(yè)而言就像是一場災(zāi)難，而三一重工也未能幸免。2015年，三一重工的營收已腰斬至233.6億元，凈利潤則跌至1.39億元。
三一重工傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營銷總經(jīng)理何發(fā)良回憶稱，那段時間，即使在銷售旺季，公司的銷量也呈現(xiàn)斷崖式下降，部分產(chǎn)品的下滑幅度達(dá)到80%-90%。這一變化，使得三一重工不得不面臨高企的庫存及應(yīng)收賬款風(fēng)險。由于工程機(jī)械行業(yè)大多采用按揭銷售的方式，而在行業(yè)迅猛發(fā)展時，企業(yè)為搶占市場采取了激進(jìn)的賒銷模式。
中旺工程的董事長鐘文明告訴記者，行業(yè)下滑導(dǎo)致客戶的違約率直線上升，許多設(shè)備款項無法追回，只有通過法院強(qiáng)制執(zhí)行。他舉例說：“售價50萬元的機(jī)器，執(zhí)行回來只能賣30萬元，壞賬的壓力非常大。”
“從2011年8月市場下滑開始，我們就過得比較痛苦了”，鐘文明回憶說，“幾千萬的設(shè)備擺在停車場，這怎么能不著急!”這些因客戶違約被法院執(zhí)行返回的“法制機(jī)”，仍然需要他向市場銷售，讓這位三一重工的代理商面臨著巨大的壓力。
2011年前后，中旺工程擁有超過1200名員工，而隨著行業(yè)急轉(zhuǎn)直下，公司裁員六成以減少成本。“回想過去五年的行業(yè)低潮，許多制造企業(yè)和經(jīng)銷商都退出了市場，沒死的已經(jīng)是英雄了。”鐘文明感嘆道。
行業(yè)困境之下，三一重工也開始實施轉(zhuǎn)型。“我們內(nèi)部把這段深度調(diào)整看作是公司‘痛并快樂’的時期，”陳靜說，“一方面因市場情況不佳，企業(yè)很痛;另一方面，低迷的市場環(huán)境也是企業(yè)加強(qiáng)成本和風(fēng)險管控，優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，解決遺留問題的絕好機(jī)會。”
為此，三一重工的管理層進(jìn)行了痛苦的反思。“我們過去的增長是粗放式的增長，當(dāng)時公司內(nèi)部有一個提法是‘沒有設(shè)備就買、沒有廠房就建，沒有工人就招’。”陳靜說，在行業(yè)回落的過程里，三一最大的收獲和教訓(xùn)則是經(jīng)濟(jì)有周期、經(jīng)營有風(fēng)險。
過去數(shù)年，三一重工大刀闊斧地收縮產(chǎn)能、控制庫存并裁減富余人員。以員工數(shù)量這一指標(biāo)為例，2011年末，三一重工的員工人數(shù)約為5.2萬人，2016年末已降至不到1.4萬人，減少近七成。
在2013年-2015的三年時間中，三一重工還連續(xù)縮減了天津等多個地區(qū)的分公司。2016年，公司作價45.21億和40.77億元，分別向母公司三一集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了全資子公司三一科技和北京三一重機(jī)，實現(xiàn)了企業(yè)的瘦身和資產(chǎn)優(yōu)化。
除了內(nèi)部改革創(chuàng)新，三一重工還不斷推動其國際化戰(zhàn)略，希望通過“一路一帶”戰(zhàn)略機(jī)遇，積極拓展海外市場，對沖國內(nèi)市場的銷量下滑。海外收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重，從2011年的不到10%提升到2016年的約40%。去年，三一重工實現(xiàn)國際銷售收入92.8億元。此外，三一重工還涉足軍工、住宅工業(yè)化、以及金融領(lǐng)域，嘗試多元化經(jīng)營。
為提升產(chǎn)品品質(zhì)，三一重工還推動了智能制造和技術(shù)創(chuàng)新，作為中國首批智能制造試點示范企業(yè)，三一重工位于長沙的“18號廠房”，號稱亞洲最大的智能化制造車間，在各個環(huán)節(jié)均實現(xiàn)了自動化、信息化。
資料顯示，三一重工的“18號廠房”有混凝土機(jī)械、路面機(jī)械等多條裝配線，是公司的總裝車間，于2008年開始籌建，2012年全面投產(chǎn)。廠房的“柔性生產(chǎn)線”不僅可以同時生產(chǎn)多種產(chǎn)品，還可以保證最快一小時下線一臺泵車。
“18號廠房”的“大腦”要數(shù)智能制造核心MES(制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng))，通過這個系統(tǒng)，客戶的訂單可以逐級、快速精準(zhǔn)的分解到每個工位，以實現(xiàn)物流、裝配、質(zhì)檢全過程的信息化和自動化。
2016年下半年，在熬過漫長的市場低迷期后，三一重工終于等來了工程機(jī)械行業(yè)的春天。
在三一重工總裁助理陳靜看來，此番行業(yè)回暖主要受益于市場開工率提升和新開工項目增加的影響。工程機(jī)械下游領(lǐng)域主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、制造業(yè)及能源礦產(chǎn)開采等。這些行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)，與固定資產(chǎn)投資政策導(dǎo)向呈正相關(guān)，常被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們看作反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要指標(biāo)。
三一重工傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營銷總經(jīng)理何發(fā)良認(rèn)為，政府投資力度加大，再加上過去幾年壓抑(不敢消費)的需求開始釋放，最終導(dǎo)致了此番行業(yè)井噴式的發(fā)展。
招商證券的研報顯示，2016年，全國新開工項目計劃總投資額增速為21%，相較于2013-2015年已有明顯回升。而與此前有所不同，這輪周期內(nèi)政府與社會資本合作市場化模式(Public-Private-Partnership，下稱PPP)項目，正成為推動工程機(jī)械行業(yè)增長的新動力。
財政部PPP(政府和社會資本合作)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，全國PPP入庫項目，共計11260個，投資額約13.5萬億元。已簽約落地的項目工1351個，投資額約2.2萬億元，落地率為31.6%。PPP項目持續(xù)穩(wěn)步上升，為工程機(jī)械行業(yè)回暖貢獻(xiàn)了重要力量。
中旺工程董事長鐘文明則分析稱，工程機(jī)械的排放標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制實施也加快了舊設(shè)備的淘汰，創(chuàng)造出新的市場需求。
環(huán)保部此前發(fā)文，要求自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)，其排氣污染物排放必須符合本標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求;2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動機(jī)械不得裝用不符合《非道路標(biāo)準(zhǔn)》第三階段要求的柴油機(jī)(農(nóng)用機(jī)械除外)。
上述多種因素疊加之下，國內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)迅速復(fù)蘇。而現(xiàn)在的問題是，這波回暖行情將持續(xù)多久?
陳靜對此頗為樂觀。在他看來，通常情況下，市場反彈如果持續(xù)半年以上就不會只是曇花一現(xiàn)，而是能延續(xù)較長時間。“以三一重工在手訂單的情況來看，僅是起重機(jī)一項，產(chǎn)品的訂單已經(jīng)排到8月，加上主要產(chǎn)品的開工率也比較高，公司對未來的行情比較看好，預(yù)計這波行情能持續(xù)2-3年。”他說。
何發(fā)良也認(rèn)為，近期因市場信心釋放較快，工程機(jī)械行業(yè)的增速會比較猛，但從5月開始或有所回落。“相較去年，2017年市場會有20%以上的恢復(fù)性增長，持續(xù)時間會有兩年左右。”他指出。
不過，何發(fā)良也告訴記者，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)還有一些落后產(chǎn)能未被淘汰。“在本輪行情的刺激下，落后產(chǎn)能有可能卷土重來，并開始處理其積壓的大量庫存，”何發(fā)良說，“行業(yè)應(yīng)該警惕，共同阻擊低價、低成交條件等方式的惡性競爭，讓行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化、洗牌，使行業(yè)更為健康。”
按照標(biāo)準(zhǔn)普爾的預(yù)計，隨著中國工程機(jī)械行業(yè)的開始復(fù)蘇，未來24個月內(nèi)，工程機(jī)械的銷售額將比2016年出現(xiàn)5%-10%的增幅，不過，這一數(shù)字仍然只是2011年峰值的一半。
在4月28日披露的年報中，三一重工將公司今年的銷售目標(biāo)定在了278億元，該數(shù)字相較2016年的實際營收提高了近20%。就營收增幅而言，這已是三一重工自2012年以來對于未來一年最為樂觀的估計了。
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