2015年收購(gòu)大興園林之后，海南瑞澤(002596)開(kāi)始向園林綠化、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)方向轉(zhuǎn)型。如今，公司擬加快這一轉(zhuǎn)型步伐，全面進(jìn)入市政環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)。
9月11日晚間，海南瑞澤披露資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告書(shū)，公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)徐湛元、鄧雁棟持有的江西綠潤(rùn)100%股權(quán)以及江門(mén)綠順100%股權(quán)，交易價(jià)分別為8.63億元、4.97億元。
其中，股份支付部分為6.9億元，涉及以7.66元/股的價(jià)格增發(fā)9031萬(wàn)股；現(xiàn)金支付部分為6.7億元。海南瑞澤此次還擬配套募資不超過(guò)6.9億元，用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及支付中介費(fèi)用等。
事實(shí)上，上述兩家標(biāo)的公司的全部資產(chǎn)為廣東綠潤(rùn)80%股權(quán)，據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，截至2017年4月30日，廣東綠潤(rùn)股東全部權(quán)益賬面值為2.41億元，采用收益法的評(píng)估值為16.69億元，評(píng)估增值率593%。
此前，海南瑞澤曾以3億元的價(jià)格收購(gòu)廣東綠潤(rùn)20%股權(quán)，此次重大收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑥V東綠潤(rùn)將成為上市公司全資子公司。
廣東綠潤(rùn)是一家從事市政保潔綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)和垃圾清運(yùn)處置業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司已經(jīng)形成涵蓋垃圾清掃保潔、市容景觀綠化養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)和處置的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)披露，廣東綠潤(rùn)目前在佛山、江門(mén)、恩平等多地?fù)碛?個(gè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目。
從業(yè)績(jī)情況來(lái)看，廣東綠潤(rùn)2015年、2016年以及2017年1-4月的營(yíng)業(yè)收入分別為2.02億元、3.79億元和1.37億元，凈利潤(rùn)分別為4162萬(wàn)元、1.01億元和3760萬(wàn)元。
根據(jù)交易對(duì)方給出的業(yè)績(jī)承諾，廣東綠潤(rùn)2017年-2019年扣非凈利潤(rùn)將分別不低于1.2億元、1.4億元和1.56億元。相較之下，海南瑞澤2016年扣非凈利潤(rùn)僅5416萬(wàn)元。若上述盈利指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，海南瑞澤的合并凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。
從海南瑞澤近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，公司正逐步從一家商品混凝土、水泥的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，轉(zhuǎn)型為園林綠化及生態(tài)環(huán)保企業(yè)。2015年，海南瑞澤完成對(duì)大興園林的重組收購(gòu)，新增園林綠化業(yè)務(wù)；2016年，公司又收購(gòu)廣東綠潤(rùn)20%股權(quán)，同期園林綠化業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到25.6%。
海南瑞澤表示，對(duì)廣東綠潤(rùn)剩余股權(quán)的收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒗^續(xù)圍繞既定戰(zhàn)略方向，尋找與公司園林綠化、生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，開(kāi)展并購(gòu)重組與戰(zhàn)略合作。
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