近日
,中聯重科并購奇瑞重工這一事件,幾乎將所有工程機械業內人士的關注點再次轉移到了農機領域,這一事件也標志著經過長久的醞釀與試探之后,國內工程機械巨頭終于正式推開了農機市場的大門。
2013年,國內工程機械行業總銷售收入為5600億,相比這一數字,全國規模以上農機企業3570億的主營業務收入似乎并不足以讓人興奮,但是聯系到農機行業去年16.31%的同比增長率以及工程機械行業幾乎可以忽略的0.66%的些微增長,農機行業的巨大誘惑立時便顯現了出來。根據農業機械協會公布的數據,中國農業機械行業市場規模在2003年時僅為700億元,到2013年達到3800億元,10年間增長5.5倍,年復合增長率達20.7%。
前景廣闊:難以抗拒的誘惑
依靠市場需求的剛性增長和政策的強力推動,中國農機行業已經連續十年以兩位數高速增長,中國也由此成為名副其實的農機制造大國。
首先,人口增長是導致農機需求增加的一個主要驅動因素。一直以來,世界范圍內不斷增長的人口對于食品和相關農產品的需求一直在增加,促進各國政府將發展重心放在提高糧食生產力上,從而增加了對配備有現代化技術的農業機械的需求。
其次,政策層面的強力推動,是農機行業飛速發展的重要推力。2004年,我國頒布實施《農機促進法》,從此為農機行業帶來發展機遇。2004年,國家農機補貼資金僅為0.7億元,到2013年已經達到250億元,這足以體現國家對農業的重視以及對實現農業機械化及現代化的決心。
中國工程機械商貿網編輯了解到,中央一號文件連續十年聚焦三農問題,調整或革新相應政策來解決問題,促進農業經濟的持續、健康發展。今年,國家首次提出了家庭農場這一概念,意味著土地集中、連片種植有了一定的保障,從而也為農業機械尤其是大型農業收割機的使用提供了充足的市場,為國內農業機械行業的發展帶來了新的動力。
更為重要的是,我國農業機械化水平目前還有很大的提升空間。相比美國、日本等農業經濟較為發達的國家,我國農業機械化率還存在較大的差距。一般而言,從開始農業機械化到基本實現農業現代化要經歷20-30年的時間,由此來看,我國實現高度農業機械化還有很長一段征程,這也預示了我國農業機械行業潛在的發展空間、市場份額是非常巨大的。據中國農業機械工業協會預測,到2018年我國農機行業市場規模將突破5000億元。
成長陣痛:繁華背后的隱憂
來自國家統計局的數據顯示,2014年上半年農機全行業出現實施農機購置補貼以來的最大跌幅,主要農機產品產量出現了較大的調整,特別是大中型拖拉機產量和聯合收割機出現了較大的下滑,同比均為負增長,環比下降較大,預示著農機工業出現了明顯的調整跡象。
據此,專家認為,我國農機產業在經過了10年的快速增長后,市場中低端產品擁有量較大,產品亟待調整,必須加快發展高端產品,只有提高產品性能和質量,才能可持續發展。同時,大馬力拖拉機、較大喂入量收割機受到市場追捧,出現較大的增長,也再次印證產品結構急需調整,大馬力、高端產品才是市場急需的產品。
然而,問題在于,目前我國農機高端產品供應嚴重不足,主要依賴進口,跨國企業占領了國內主要的高端農機市場。據了解,包括全球排名第一的美國約翰迪爾公司在內的世界農業機械五大企業,目前已經全部在華“扎根”。而且,外資企業尤其是優勢外資企業已經度過了前期試水階段進入發力競爭階段,約翰迪爾、久保田開始全線產品進入中國,凱斯紐荷蘭、愛科集團等也已在中國完成或開始生產布局。從拖拉機、聯合收割機到農機具,高端市場全部被外資品牌壟斷,而大多數中國企業還停留在近乎肉搏的價格戰中,靠生產中低端產品來爭奪市場。
中國農機工業協會理事長高元恩認為,中國農機工業如果再不進行產業結構升級,極有可能會成為第二個巴西。據悉,現在巴西的高端農機市場全部被約翰迪爾、凱斯紐荷蘭和愛科集團等幾大巨頭掌握,其自主品牌只能做一些價格便宜、技術含量低的低端產品。
專家表示,隨著經濟發展,低端農機產品的市場空間會越來越小,競爭將越來越激烈,而高端農機市場容量將不斷增大,如果國內企業再不進行產業升級,迅速切入高端市場,未來發展前景堪憂。
此外,除了高端產品供應不足,我國農機行業還有以下兩大短板亟需補強:
一是產業集中度低,小企業多,規模以上的企業少。我國現有農機企業近萬家,其中規模以上的企業大概有1800多家,但規模以上農機企業的工業總產值僅相當于美國約翰迪爾公司一家企業的總產值;二是大部分農機企業在科技創新方面投入很少,原始創新乏力,自主研發能力弱,制約了行業整體技術水平的提升。
綜上,中國的農機市場空間廣闊且前景誘人,但競爭形勢非常嚴峻,面對虎視眈眈的外資企業,國內品牌只有不斷提升創新能力,整合國內外優勢資源,積極投入世界市場競爭,方有望在這場誘人的饕餮盛宴中多分得一杯羹。
跨界搶灘:成功經驗欲復制
對于國內工程機械行業而言,剛剛過去的2013年可謂遇到挑戰最大、困難最多的一年,受困于產能過剩、需求下降、市場保有量過高等諸多因素,中國大多數工程機械企業徘徊于市場寒冬。在此形勢下,不管是主動之選還是無奈之舉,眾多工程機械企業紛紛將目光投到了農機市場。消息稱,徐工、
三一等國內工程機械巨頭均已有布局農機版塊的籌劃,而中聯重科更是將籌劃落實到行動,邁出了一大步。
“收購奇瑞重工,可以把
中聯重科在工程機械領域積累起來的優勢注入到農業機械,把資本運作的優勢注入到農業機械,將放大奇瑞重工的原有優勢,助推中國農業機械行業持續健康發展,并且進軍農機行業高端市場。”
中聯重科副總裁何文進如此表示。
而在詹純新心中,他更希望通過并購奇瑞重工,能復制中聯重科前20年發展的模式:從低端到高端,從進口到出口,甚至銷售至發達國家,由全球排不上位到如今進入工程機械領域前10強。
事實上,在很多工程機械行業專家的眼中,目前農業機械的現狀與20年前的工程機械行業是極其類似的——在高端需求市場,跨國巨頭的市場份額占比高達95%以上,高踞產業鏈頂端,賺取行業暴利;國內企業只能龜縮在中低端市場,品牌小而亂且利潤微薄。
令人欣慰的是,經過十多年的努力,以
徐工、中聯、三一等為代表的民族工程機械品牌迅速崛起,成功打破外資品牌“一統江山”的格局,并且強勢奪回了國內工程機械行業高端市場90%的份額。
那么這一發展歷程在農機行業能否復制呢?對此,很多人還是抱肯定態度的。2013年,三一重工到中國農業機械工業協會進行調研時,協會便建議三一重工依托技術實力和資金進行高端農機產品的研發和制造。協會秘書長洪暹國認為,以三一重工為代表的中國制造業的龍頭企業,完全可以依托自身的技術實力和資金實力,打破這種外資企業對于中高端產品的壟斷現狀。
如今,通過并購奇瑞重工強勢進軍農機行業的中聯重科,正在全力將這一構想變成現實。按照詹純新的設想和規劃,
中聯重科未來一方面通過技術創新,不斷升級產品,占領中國農業機械的中高端市場,另一方面尋找合適的時機和伙伴,“走出去”進行海外并購,整合海外技術資源和市場資源。“伴隨著農業生產技術革新的加速,農業機械市場也將迎來井噴期,未來,中聯重科希望在搶占國內這一全球最大農機市場的同時,在歐美、俄羅斯等國際主要市場也有自己的地位。”
跨界搶灘農機市場,成竹在胸的工程機械企業正蓄勢而發!