2014年12月11日，中國
工程機械工業協會
掘進機械分會在安徽蚌埠市召開了2014年年會。分會會長俞琚以“抓住機遇、團結奮斗、打造世界一流的掘進機械強國”為題作了行業形勢分析報告。他認為：近年來，由于國際政治形勢復雜多變，全球經濟長期低位運行。我國經濟也結束了超高速直線發展階段，進入了以調整改革為中心的新時期，經濟增長速度逐漸放緩。以基礎設施建設為主要拉動因素的我國工程機械行業，總體面臨市場需求不旺的困難和考驗，從高速膨脹期進入低谷徘徊階段。但是，以全斷面隧道掘進機為代表的我國掘進機械行業，卻逆勢而上，迎來了歷史上最好的發展時期，全行業的技術、產品和營銷都有長足的進步，企業實力明顯提高。在此形勢下，全行業如能抓住機遇，團結奮進，在不太長的時間里把我國打造成世界一流的掘進機械強國是完全可能的。
俞琚會長通過一組行業統計數據，清晰展現了行業目前的發展狀況。
按照我國工程機械的類組劃分，掘進機械除全斷面隧道掘進機外，還包括水平定向鉆、懸臂式巷道掘進機等產品。近兩年水平定向鉆和懸臂式巷道掘進機受經濟環境影響較大，而全斷面隧道掘進機基本處于平穩運行或略有下降的局面，行業規模大致維持在60-70億銷售額的范圍。再加上掘進機械專用的配套件的生產，目前掘進機械全行業的銷售規模在165-175億元，大約占中國工程機械總銷售額的3%。
1、全斷面隧道掘進機產業發展的特點和態勢
目前，全斷面隧道掘進機產業發展的主要特點有：
第一、市場競爭激烈，產業集中度進一步提高。65-70%的訂單和銷售集中在鐵道、交通系統的幾個大企業中，其它相當一部分企業面臨嚴重的國內訂單不足，從而轉向開發海外市場和維修、翻新、再制造或其它產品。
第二、企業開拓國際市場積極性提高，出口形勢看好。出口國家和地區有所擴大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲。出口發展的原因，除了國內市場競爭的壓力，必需另辟蹊徑外，目前國內地鐵用的掘進機產品，質量趨于穩定，產品性價比好，已逐漸被國外用戶所認識，具有越來越強的競爭力也是重要的因素。
第三、全行業技術、產品發展及質量穩定性有新的提高。隨著企業實力的提高，對技術和產品發展投入有增加，除以斜井TBM，大斷面矩形頂管機為代表的新產品已完成外，中鐵裝備和鐵建重工的兩臺8米TBM中標，標志著國產TBM技術已經掌握，并開始參與TBM市場的競爭。在產品質量方面，據用戶反映，近年來國產的地鐵盾構機，在質量穩定性和施工適應性方面以不遜于國外知名品牌的產品，當然，國產掘進機產品質量到底如何，還需要更長時間的考驗和更科學的調查驗證，但國產機的質量有明顯提高是無疑的。
第四、具有中國特色的掘進機再制造和維修、翻新方興未艾。目前全國全斷面隧道掘進機的保有量已近800臺，有大量的舊機進入可以再制造或翻新的范疇，根據中國國情以及目前提倡的節能減排，綠色生產，資源再利用的精神，眾多企業都開展了掘進機再制造的研究和實施，包括主要部件和整機都有涉及，也取得了初步成效，并得到了政府的重視和支持。
第五、行業社會關注度提高。今年5月10號席近平主席視察中鐵裝備公司，這是我們全行業的榮譽，也是中央對我們行業的巨大支持和鼓勵，將對行業的社會關注度的上升及社會地位的提高，從而更健康持續發展起到良好的推動。
行業在保持良好發展勢頭的同時，也出現了一些亟待解決的問題，對此，俞琚會長有針對性地提出了分析意見：
第一、關鍵配套件的國產化問題仍未解決。主要是主軸承，主減速機和主液壓件的配套幾乎全靠進口，國產件質量達不到要求，得不到用戶的信任。在提倡全球化采購的今天，不強調要求配件全部國產化，但是中國是全斷面隧道掘進機的最大的生產國和最大的市場，必需具備關鍵配套能力，否則一定會受制于人，自己生產不了，采購價格也一定會高，所以解決這個問題仍然是當務之急。
第二、國產TBM的市場還未完全打開。前些年，由于國內企業對TBM技術還未完全掌握，國內TBM市場基本被國外品牌壟斷，近幾年來，國內企業技術進步很快，應該說已經具備了TBM的研發能力，但是在項目招投標時往往不能成功，還不能得到用戶的信任。預計今后在大量的水利工程，鐵路公路隧道，穿江過海隧道施工中，TBM的使用率會很高，市場潛力很大，所以在繼續鞏固和擴大盾構機市場的同時，努力開拓TBM市場就是全行業最重要的任務。
第三、需要繼續營造開放的、更加公平合理的市場競爭環境。這是行業持續穩定發展的重要保證，也是企業發展的最好的動力。我國在這方面還有較大的改善空間，系統保護，地方保護的情況依然存在。雖然從一段時期來看，會促進一些企業迅速發展壯大，但從長期看，從根本上看，是對企業技術進步不利的，公平合理的市場競爭才是企業和全行業持續發展的最大動力。黨的十八屆三中全會特別指出“建設統一開放，競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定作用的基礎，必需加快形成企業自主經營、公平競爭的現代市場體系，著力清除市場壁壘，提高資源配置的效率和公平性，要建立公平開放透明的市場規則。”當然，在現階段完全消除保護現象是不可能的和不現實的，但我們必需旗幟鮮明的反對過度保護，希望全行業企業能自覺地抵制各種保護行為，共同營造良好的市場環境，促進行業更健康的發展。
對于行業未來市場的發展趨勢，俞琚會長通過對國家重點基礎設施建設項目的分析認為：我國的掘進機械市場規模很大，是全球歷史上最大的隧道掘進機械市場。在掘進機械最大的用戶軌道交通建設方面，2014年，全國27個城市新開工軌道交通線路共計60條，建設里程1666.89公里，其中北京、廣州、成都列前三位。目前，36個已獲批建地鐵的城市（北京、上海、廣州、武漢、深圳、重慶、南京、成都、蘇州、南寧、天津杭州、昆明、西安、寧波、沈陽、合肥、鄭州、東莞、青島、福州、南昌、佛山、長春、無錫、長沙、哈爾濱、廈門、徐州、石家莊、大連、貴陽、常州、太原、烏魯木齊、蘭州）相繼制定了以2020年或相近年份為規劃末年的地鐵建設規劃，其規劃末期運營里程總合達8290公里；預計2015年到2017年，新開工里程將達4300公里，平均每年開工1400公里；另外，在2013年國務院發布《關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》后，激發了一批二、三線城市建設軌道交通的積極性。目前有24個城市正在編制或已完成軌道交通線網規劃，其中已完成規劃的有：呼和浩特、包頭、洛陽、宜昌、濟南、煙臺、臺州、揚州、南通、蕪湖、淮南、遵義、西寧。規劃線路總長約為1600公里。
城市軌道交通作為提高交通能力，緩解交通擁堵的利器，已得到各級政府重視，軌道交通對經濟增長的直接貢獻率為0.263，即一億元投資可帶來2630萬元財政收入，產生2.63億元的GDP，所以在中國有巨大的發展潛力。作為城市軌道交通建設的主力軍的隧道掘進機，市場潛力巨大是不言而喻的。
在鐵路建設方面，2014年三季度開始，全國鐵路建設全面提速。2015年鐵路營業里程目標是12.3萬公里，2014至2015通車營業里程要新增1.95萬公里，高鐵和西部鐵路是發展重點。在高鐵方面，2014年有12條高鐵建成運營，投產5353公里，2015年預計投產12條，未來兩年，總計投產運營8887公里。總體來看，未來較長一段時間，國內鐵路固定投資仍將穩定增長，國家加快鐵路建設發展的基調不變，利好鐵路建設設備之一的隧道機械。
在公路建設方面。2013年，國務院發布了《國家公路網規劃（2013-2030）》，根據規劃，到2030年，國家公路網總規模將達到40萬公里，期間新改建公路總投資為4.7萬億元。其中普通國道26.5萬公里，8000公里新建，10萬公里需要改造，投資約為2.2萬億元；高速公路11.8萬公里，其中新建2.5萬到3.3萬公里，投資2.5萬億元。另外在西部地廣人稀地區，還有1.8萬公里的遠期規劃。
在水利建設方面。近年來，國家對水利建設高度重視，中央和地方兩級在水利方面投資不斷加大，2013年總投資4397億元，2014年略有增加，預計近些年還將保持高位運行。今年啟動了一批重大水利項目，并開始了引漢濟渭、引江濟淮、滇中引水工程的前期工作，開展了南水北調東中線后續工程論證及西線工程的前期工作，加快西江大藤峽、淮河出山店、黃河古賢的控制性樞紐工程的前期工作。預計到2020年，水利投資總額將超過4萬億元。
在城市地下道路和綜合管廊建設和地下空間建設方面。發展地下交通是解決城市道路擁堵的方向和出路。，除地鐵外，還包括地下道路，在這方面，巴黎、東京、新加坡、西雅圖、波士頓等城市已經有了成功的范例。北京在2005年就提出了“北京市城中心地區地下空間開發利用規劃”，提出四縱兩橫地下快速路系統方案；上海、南京、無錫等地都已開始或建成了若干地下道路。城市地下綜合管廊的建設計劃，正在全國36個城市試點。
海外市場。隨著世界經濟的緩慢復蘇，以及眾多發展中國家對基礎設施建設的投入的增加，我國新興的掘進機產品正在試探性的進入海外市場，表現基本良好，預計今后一段時間，以東南亞、南亞、南美、非洲為主的掘進機市場潛力很大，逐步打入歐美澳等發達地區的可能性也很大。
綜上所述，可以預計，我國隧道掘進機產業的市場前景看好，保守的估計，在今后10到15年期間，我國掘進機國內外市場規模應該不小于每年150臺套。
對于行業未來的發展，俞琚會長指出了4個有利發展的因素，同時也指明了行業今后發展中需要重點關注的4個方面。他認為：中國掘進機械行業，經過近幾年的快速發展，迎來了打造世界級的掘進機械強國的絕好機遇。這是因為第一，我們有國內巨大市場和海外巨大市場潛力的保證；第二、我們已經形成了全球最大的產業規模，有了強大的制造能力；第三、我們通過引進技術、兼并企業，并在大量的施工實踐中積累了豐富的經驗，自主研發能力大大提高；第四、有國家各級政府對行業的重視和支持。
中國現在是世界最大的掘進機械市場，也有世界最大的掘進機械產業規模，無疑是世界級的掘進機械大國，但是，距離世界掘進機械第一強國還有距離，我們在發展中還有短板，有弱點，需要全行業抓住機遇，繼續團結奮進，用不太長的時間，實現我們世界掘進機械第一強國的夢想。
第一、關于關鍵配套件的國產化問題。這個問題不但是掘進機械行業的問題，也是整個工程機械行業存在的問題，近幾年，在政府的支持下，各方面做了很多工作，但效果不太理想。我認為，在當前中國的具體情況下，主要依靠配套件企業或研究單位進行突破是很困難的，因為目前國內的掘進機械配套企業，大多規模較小，技術能力不是特別強，一般是多種業務，專業性成分較少。，而掘進機的配套件要求高、難度大、數量少，搞研發攻關經濟負擔較高。所以應該鼓勵和支持有實力的大型整機企業為主，聯合有關配套企業、科研單位共同攻關，國家的支持不要過于分散，集中投入，嚴格考核，限期解決。只要路子對，用5到8年的時間基本解決是完全可能的。
第二、關于TBM的問題。在地鐵級的土壓盾構、泥水盾構等產品技術基本過關，質量比較穩定，并占有了大部市場的情況下，國產TBM產品的技術和市場問題就越來越突出了。現在的問題一是到底我們對TBM技術是否完全掌握了？是否和世界一流公司的產品有競爭力，這還需要一點時間來證明，畢竟國產的臺數還比較少；二是如何讓用戶信任國產設備，在招投標時能一視同仁。現在的好消息是開始有了些進展，但是還沒有完全突破。關鍵還是國內企業要踏踏實實把產品做好，把服務做到位，并輔以積極的宣傳和溝通，打開市場畢竟需要時間和過程，水到自然渠成。
第三、關于加大海外市場開拓的問題。以中國目前掘進機械產業規模，必需是海內外兩個市場一起抓，一個市場絕對吃不飽。現在的情況是國內訂單不足的企業，開拓海外市場的積極性較高。我以為國內幾個大企業，應該加大海外市場的開拓力度，并放在優先的地位，不要只忙于應付國內訂單和服務，這樣對長遠發展是有利的。另外就是不要重蹈某些產品出口的覆轍，國內公司競相壓價，把價格戰打到國外，損人不利己。現在國產的產品質量穩定，性價比好，有條件參與海外工程項目的競爭，應該把握好機遇，打好頭幾炮，占領灘頭陣地，進而擴大戰場，向全世界進軍。
第四、關于再制造。再制造產業在發達國家已有五、六十年的歷史，全球再制造產值已達1000億美元。工程機械行業是我國開展再制造的重點行業，近年來，掘進機械的再制造工作正在探索試驗階段，預計在不久的將來會有較快的發展，包括主要部件和整機的再制造應該有一定的市場規模，所以希望企業領導要關注這方面的動向，把它作為具有中國特色的掘進機械發展的一個方面加以扶持。
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