2008-2010年的四萬億投資，迅速誘導(dǎo)出大量機械行業(yè)產(chǎn)能，2011~2014年機械行業(yè)主要處在消化產(chǎn)能過剩階段。但隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，國家穩(wěn)增長及產(chǎn)業(yè)升級政策將推動行業(yè)加速消化產(chǎn)能。近期，因工業(yè)4.0與國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級相契合，眾多上市公司也在紛紛布局，其中工業(yè)機器人領(lǐng)域成為關(guān)注的重點。
目前，雖然其他發(fā)達國家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計劃，但與之類似的各種變革在各國已悄然展開。美國方面，2011年6月和2012年2月，美國相繼啟動《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，實施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年，國務(wù)院常務(wù)會議曾討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無疑問，正面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢所趨。2014年，
三一集團連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的，希望帶動整個行業(yè)的智能化升級，帶動全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為中國首個“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前，我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費端，工業(yè)方面的智能信息化長期被忽視，這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近，社會上開始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個人”，工業(yè)機器人正被推崇為“中國制造”對抗用工難、轉(zhuǎn)型升級的必由之路。實際上，隨著中國人口紅利逐漸消失，人工成本迅速攀升以及對制造精度、安全度要求的提高，使得以機器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。據(jù)羅百輝分析，2014年國內(nèi)工業(yè)機器人市場繼續(xù)快速擴張，預(yù)計增速將達40%。2013年，全球工業(yè)機器人銷量達到17.81萬臺，同比增長11.8%，而中國市場以3.66萬臺的銷量超過日本成為全球第一大市場，并以59%的同比增速成為增長最迅猛的市場。展望2015年，影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好，尤其是國產(chǎn)化進程的加速，將持續(xù)降低機器人的應(yīng)用成本，擴大機器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用，推動行業(yè)快速增長。
按照2013年我國工業(yè)機器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計算，我國工業(yè)機器人密度為每萬員工25臺，遠低于全球平均58臺/萬人的水平，與自動化程度較高的韓國、日本、德國等差距更大。
以機器人密度為參照標準，羅百輝對中國機器人市場需求進行估算，假設(shè)中國機器人的加速應(yīng)用使其到2017年達到全球平均水平，2017年國內(nèi)機器人本體市場需求規(guī)模近1000億，本體 系統(tǒng)集成整個市場超過4000億。
面對工業(yè)機器人的巨大市場，眾多A股上市公司也開始涉足該領(lǐng)域，盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，機器人是國內(nèi)最早實現(xiàn)機器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其具備領(lǐng)先的技術(shù)，完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項目經(jīng)驗等；2014年11月底，東方精工宣布，將以增資方式認購利迅達20%股權(quán)，此次投資符合公司由專用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
企業(yè)庫存壓力巨大
面對糟糕的經(jīng)營業(yè)績，工程機械板塊上市公司一致認為，主要受房地產(chǎn)和基建投資放緩影響，工程機械產(chǎn)品市場需求不振、開工不足。同時，工程機械行業(yè)市場上保有量過高，也抑制了該行業(yè)新增產(chǎn)能的銷售。
“從目前來看，
工程機械行業(yè)也正在進行一輪大的調(diào)整，洗牌可能會加速。”據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會副會長羅百輝分析，目前國內(nèi)裝載機保有量達到170萬臺，挖掘機保有量達140萬臺。由于前幾年的刺激政策，企業(yè)紛紛大規(guī)模擴張產(chǎn)能，進而導(dǎo)致目前市場保有量巨大。
大規(guī)模刺激計劃難以長久，近年來受國家宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)新建項目增速減緩。在此背景下，作為房地產(chǎn)重要的配套領(lǐng)域，工程機械行業(yè)正面臨開工率不足的問題。
據(jù)羅百輝分析，目前全球裝載機、挖掘機需求分別為每年30余萬臺和35萬臺，但是僅中國企業(yè)裝載機及挖掘機的產(chǎn)量就都已超過50萬臺，工程機械行業(yè)供求矛盾依然突出。
研報指出，2014年10月全國挖掘機產(chǎn)量8.34萬臺，同比下滑9.33%；1-10月累計生產(chǎn)10.84萬臺，同比下降8.8%。銷售方面，10月銷售4975臺，同比下滑33.2%；前10個月累計銷售挖掘機7.98萬臺，同比下滑16.7%。
如此來看，挖掘機在10月份供過于求的局面加劇，前10個月累計形成庫存2.85萬臺。除此之外，10月份混凝土機械產(chǎn)量同比下滑4.5%，1-10月累計產(chǎn)量較2013年同期小幅增加0.8%；起重機10月產(chǎn)量同比下降2.2%，累計增速降至9.7%；機床產(chǎn)量下降1.4%。
混凝土機械曾是工程機械盈利能力最強的產(chǎn)品，但現(xiàn)在日子也不好過。廣發(fā)證券研報指出，以
中聯(lián)重科為例，經(jīng)過三年調(diào)整，
混凝土機械的利潤占比從高峰期的60%以上，下降到目前不足40%。
“目前，我國大大小小的工程機械企業(yè)超過千家，未來很多企業(yè)要倒閉。當前，工程機械行業(yè)仍處在調(diào)整期，各家企業(yè)都處在練內(nèi)功的階段。誰能夠最先走出困境，誰的競爭能力強，就會活到最后。”羅百輝表示，從整體上看，我國工程機械行業(yè)還是大而不強。2014年，受到“三期疊加”效應(yīng)等多重因素影響，工程機械行業(yè)處于暫時性“陣痛期”，仍面臨較大考驗。對中國傳統(tǒng)工程機械行業(yè)而言，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。這就包括多重方面，由低端向高端轉(zhuǎn)變；化解過剩、淘汰落后；提高產(chǎn)業(yè)集聚和集約水平等。目前，三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)早已開啟了突圍之路，各家公司所選模式互有差異。
作為老牌工程機械企業(yè)，中聯(lián)重科經(jīng)歷過躺著也能賺錢的黃金時期，近年來也體會到了“過山車”般墜落的刺激，連續(xù)兩年的業(yè)績下滑使得企業(yè)急切尋找新的業(yè)績增長點。2013年6月，中聯(lián)重科通過股東大會宣布，公司擬從重點發(fā)展工程機械業(yè)務(wù)到發(fā)展工程機械、環(huán)衛(wèi)機械、農(nóng)業(yè)機械、重型卡車和金融服務(wù)五大板塊的多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目標是將目前工程機械占公司總營收80%未來降到50%左右。2014年8月份，中聯(lián)重科就走出了轉(zhuǎn)型的重要一步，攜手國內(nèi)PE公司弘毅投資，以總價27.84億元并購安徽農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)奇瑞重工80%股權(quán)。
面對行業(yè)轉(zhuǎn)型期，三一重工則希望利用產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，增強公司抵御風(fēng)險的能力。2013年，三一重工相續(xù)宣布進軍預(yù)制混凝土行業(yè)（PC）和石油裝備領(lǐng)域，新領(lǐng)域市場前景更為寬廣。
2014年11月，三一集團在流程信息化領(lǐng)域動作頻頻，接連與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作，希望構(gòu)建一個領(lǐng)先于全球工程機械行業(yè)的流程信息化體系，以支持三一集團在新行業(yè)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型升級。
“工業(yè)4.0”概念引爆A股機器人迎來發(fā)展良機
普通投資者對“工業(yè)4.0”概念或許有點陌生，但隨著2014年10月，李克強總理訪問德國時與德國總理默克爾發(fā)表了《中德合作行動綱要》，并提到希望在工業(yè)4.0方面和德國加強合作，這個詞語隨即響徹A股市場。
彼時的A股市場掀起了一股炒作工業(yè)4.0概念股之風(fēng)，沈陽機床、藍英裝備等相關(guān)個股瞬間爆發(fā)，紛紛實現(xiàn)多個漲停。據(jù)了解，“工業(yè)4.0”實際上是信息化和實體工業(yè)的融合，通俗來講就是A股市場熱門的智能機器人概念和物聯(lián)網(wǎng)概念。
實際上，工業(yè)4.0并不是最近才出現(xiàn)的一個概念，早在2013年4月，德國在漢諾威工業(yè)博覽會上首次發(fā)布《實施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》，德國電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會于2013年12月發(fā)布“工業(yè)4.0”標準化路線圖。
外界普遍認為，“工業(yè)4.0”又可以稱之為第四次工業(yè)革命，這是相對于前三次工業(yè)革命而言。簡單來講，CPS就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運用于各行業(yè)，其核心就是通過應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng)，將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，完成各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。
目前，雖然其他發(fā)達國家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計劃，但與之類似的各種變革在各國已悄然展開。美國方面，2011年6月和2012年2月，美國相繼啟動《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，實施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年，國務(wù)院常務(wù)會議曾討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無疑問，正面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢所趨。2014年，三一集團連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的，希望帶動整個行業(yè)的智能化升級，帶動全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為中國首個“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前，我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費端，工業(yè)方面的智能信息化長期被忽視，這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近，社會上開始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個人”，工業(yè)機器人正被推崇為“中國制造”對抗用工難、轉(zhuǎn)型升級的必由之路。實際上，隨著中國人口紅利逐漸消失，人工成本迅速攀升以及對制造精度、安全度要求的提高，使得以機器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。據(jù)羅百輝分析，2014年國內(nèi)工業(yè)機器人市場繼續(xù)快速擴張，預(yù)計增速將達40%。2013年，全球工業(yè)機器人銷量達到17.81萬臺，同比增長11.8%，而中國市場以3.66萬臺的銷量超過日本成為全球第一大市場，并以59%的同比增速成為增長最迅猛的市場。展望2015年，影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好，尤其是國產(chǎn)化進程的加速，將持續(xù)降低機器人的應(yīng)用成本，擴大機器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用，推動行業(yè)快速增長。
按照2013年我國工業(yè)機器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計算，我國工業(yè)機器人密度為每萬員工25臺，遠低于全球平均58臺/萬人的水平，與自動化程度較高的韓國、日本、德國等差距更大。
以機器人密度為參照標準，羅百輝對中國機器人市場需求進行估算，假設(shè)中國機器人的加速應(yīng)用使其到2017年達到全球平均水平，2017年國內(nèi)機器人本體市場需求規(guī)模近1000億，本體 系統(tǒng)集成整個市場超過4000億。
面對工業(yè)機器人的巨大市場，眾多A股上市公司也開始涉足該領(lǐng)域，盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，機器人是國內(nèi)最早實現(xiàn)機器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其具備領(lǐng)先的技術(shù)，完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項目經(jīng)驗等；2014年11月底，東方精工宣布，將以增資方式認購利迅達20%股權(quán)，此次投資符合公司由專用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
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